郭靖(胡歌 飾)楊康(袁弘 飾)在杭州會面，楊康當著郭靖的面殺了段天德，終于報了殺父之仇。黃蓉(林依晨 飾)一路匿名替郭靖和楊康安排好食宿，終被郭靖發(fā)覺。楊康始終對郭靖心存芥蒂，不肯把心里話告訴他。郭黃楊穆四人見面，穆念慈(劉詩詩 飾)在楊康的說服下同意回牛家村等楊康報仇回來。穆念慈在路上遇到洪七公(梁家仁 飾)，加入了洪七公帶領攻打金人的丐幫隊伍中。郭靖和黃蓉夜襲王爺府，未料瞞著他們偷偷向完顏洪烈報信，帶著完顏洪烈逃脫了他們的伏擊，但是完顏洪烈仍然表示對楊康不信任。