1935年，白色恐怖籠罩上海。一份記錄全部地下黨情報(bào)代號(hào)為一號(hào)機(jī)密的文件神秘出現(xiàn)，引起國(guó)民黨特務(wù)機(jī)關(guān)---中央組織部調(diào)查局的高度重視。特派出代號(hào)魔術(shù)師的王牌間諜，借助青幫勢(shì)力，潛伏于上海地下情報(bào)組織，意圖竊取文件檔案。而同時(shí)我地下特工唐海濤也以家具商人的身份秘密來到上海。正當(dāng)唐海濤準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移一號(hào)機(jī)密時(shí)，上海地下黨執(zhí)行處書記黎楚突然叛變，而上海地下組織也在一夜之間全軍覆沒。為了保護(hù)一號(hào)機(jī)密的安全，中共中央特科執(zhí)行鋤奸計(jì)劃,槍殺魔術(shù)師。而國(guó)民黨中央組織部調(diào)查局為了一號(hào)機(jī)密重新安排變節(jié)特務(wù)，潛伏回上海。秘密逮捕了唐海濤的妻子丁潔芝。嚴(yán)刑拷打甚至陪斬。

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